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青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变

2019-10-27 16:34:03来源:admin

证券代码:603577证券缩写:汇金通公告编号。:2019-050

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

发行数量和价格:30,885,882股,10.14元/股

预计上市时间:本次非公开发行新增股份已于2019年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。投资者认购的股份在本次非公开发行结束后36个月内不得转让。锁定期结束后,按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。本次发行的新股为限售条件下的流通股,将于限售期届满后的交易日在上海证券交易所上市交易。

资产转让:所有发行对象均为现金认购,不涉及资产转让。

一、问题概述

(一)本次发行的内部决策过程、中国证监会批准结论和批准文号

1.2018年11月23日,青岛汇金通电力设备有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案。

2.2018年12月12日,本公司2018年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票的相关议案。

3.2019年7月5日,中国证券监督管理委员会发行审查委员会审议通过了股票非公开发行申请。

4.2019年8月30日,公司收到中国证监会发布的《关于批准青岛汇金通电力设备有限公司非公开发行股票的批复》(证监发〔2019〕1499号),本次发行获得批准。

(2)关于这个问题的信息

1.拟发行股票类型:境内上市人民币普通股(a股)

2.发行股份数:30,885,882股

3.定价基准日期:2019年9月19日

4.发行价格:10.14元/股

5.募集资金总额:313,182,843.48元

6.募集资金净额:307,663,975.56元

7.发行费用(含税总额):585万元

8.发起人和承销商:第一风险证券承销发起人有限公司

(三)募集资金验资和股份登记

根据中田芸会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(中企验[2019)中企验字第90054号,本次非公开发行募集资金总额为313,182,843.48元,公司已募集资金308,937,560.46元(不含承销赞助费4,245,283.02元)。扣除公司本次非公开发行a股缴纳的验资费、律师费、预付推荐费135万元(含税),加上可抵扣的增值税进项税76415.10元,实际募集资金净额为30766.3975.56万元。

2019年9月25日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证

(四)资产转让

发行对象全部为现金认购,不涉及资产转让。

(五)保荐机构和律师事务所对本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

第一风险证券承销保荐有限公司作为公司非公开发行的保荐人和承销商,认为公司非公开发行已经通过必要的审批和授权,并已获得中国证监会的批准。本次发行遵循公平正义的原则,符合当前证券市场的监管要求。本次发行股票的发行价格、募集资金的目标、数量和金额以及发行股票的限售期符合法律、法规和公司董事会决议、股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的有关规定。本次发行的定价、配股过程和发行对象的确定符合公平正义原则,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关业务规则的规定。本次发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

北京德和恒律师事务所作为本次私募发行的公司律师,认为:本次私募发行已经依法获得了必要的批准和授权;本次非公开发行的相关认股协议内容符合法律法规的规定;本次非公开发行的发行价格、拟发行股份数量、认购对象、发行过程和发行结果符合相关法律法规和发行人董事会、股东大会决议的规定,以及法律法规和规范性文件的规定,具有法律效力。

二.发布结果和对象简介

(一)发行结果

本次私募发行的股票数量为30,885,882股,不超过中国证监会批准的30,885,882股的上限。发行对象总数为1个,符合《股票非公开发行实施细则》的要求。

本次非公开发行的结果如下:

(2)发行对象

本次私募a股发行标的天津安塞资产管理有限公司(以下简称“天津安塞”)的基本情况如下:

公司名称:天津安塞资产管理有限公司

注册地址:天津保税区(东江保税港区)澳大利亚路6262号检验仓库办公区202室(1135号,天津东江商务秘书服务有限公司保税区分公司管理)

法定代表人:韩力

注册资本:1亿元

统一社会信用代码:91120118ma06h1817c

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:资产管理;市场研究;企业管理咨询;财务咨询;经济信息咨询;商业信息咨询。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

成立日期:2015年9月30日

经营期限:2015年9月30日至2045年9月29日

认购股份数量及发售期限:天津安塞已认购股份30,885,882股,自本次发行之日起36个月内不得转让。

在本报告披露前12个月内,天津安塞及其控股股东和实际控制人与本公司无重大交易。

发行后,天津安塞持有公司15.00%的股份,成为公司的关联方。天津安塞参与本次非公开发行的认购构成与本公司的关联交易。

本次私募发行完成后,如果天津安塞及其控股股东、实际控制人或天津安塞控制的其他企业与本公司开展业务合作,进行关联交易,本公司将严格遵守法律法规和公司内部规章制度,实施关联交易审批程序,继续遵循公平、公正、公开的市场原则。 依法签订关联交易协议,按照相关法律、法规、上市规则等相关规定履行信息披露义务和办理相关审批手续,严格遵循法律、法规和关联交易相关管理制度的定价原则,不损害公司和全体股东的利益。

三.发行前后公司前十大股东变动情况

1.本次私募发行前(截至2019年8月30日)公司的前10名股东

2.本次私募发行后公司的十大股东

本次私募发行完成后,截至2019年9月25日(股份登记日),公司前十大股东持股情况如下:

四.发行前后公司股本结构变动表

V.管理讨论和分析

(一)本次非公开发行对公司财务状况和盈利能力的影响

1.这个问题对公司财务状况的影响

本次私募募集资金到位并投入使用后,公司总资产和净资产将同时增加,营运资本将进一步丰富,债务融资和财务费用将减少,从而优化公司财务结构,降低财务风险,进一步提高公司盈利能力。

2.这个问题对公司盈利能力的影响

本期募集资金将用于补充营运资金,扣除发行费用后偿还银行贷款。本次私募发行完成后,公司总股本将增加,公司每股收益可能在短期内被稀释,净资产收益率可能下降。然而,从中期和长期来看,这一问题将有助于公司扩大业务规模,增强竞争力,并对公司的可持续发展和盈利能力起到良好的促进作用。

(二)本次非公开发行对公司业务结构的影响

本期募集资金将用于补充公司营运资金,扣除发行费用后偿还银行贷款。这个问题不会对公司的业务结构产生重大影响。

(3)本次非公开发行对公司治理的影响

本次发行前,刘枫和刘艳华共持有公司股份87,572,169股,占50.04%,是公司的控股股东和实际控制人。本次私募发行完成后,刘枫和刘艳华持有42.53%的股份,仍然是公司的控股股东和实际控制人。上市公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

公司严格按照公司章程及相关法律法规运作,建立了较为完善的公司治理体系。这个问题不会对公司现有的公司治理结构产生重大影响。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规,继续加强和完善公司治理结构。

(四)本次非公开发行对公司高层管理结构的影响

截至公告日,公司没有对高级管理结构进行重大调整的计划,该问题不会对公司高级管理结构产生重大影响。公司如计划调整高级管理人员结构,将按照相关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

(5)本次私募发行前后公司关联交易和银行间竞争的变化

本次发行完成后,本公司与其控股股东及其关联方之间的业务关系和管理关系不会发生重大变化,也不会因此引发银行间竞争和其他关联交易。

六、非公开发行股票的中介机构出具的专业意见

特此宣布。

青岛汇金通电力设备有限公司董事会

2001年9月27日

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